건설 산업 살펴보기

살펴보기 시리즈 포스트는 전반적으로 특정 산업/시장/기술 에 대한 이해도를 높이고, 인사이트를 정리하고, 기술은 어떻게 적용될 수 있을지 등을 자유롭게 기록하는 목적으로 작성되었습니다.

건설 산업의 분류 및 현황

 

• 지역: Asia-Pacific(44%), North America(21%), Europe(17%), Latin America(9%), Middle East and Africa(9%)
• 성장률: 중동(14.4%),아프리카(8.2%), 중남미(7.4%), 아시아(4.5%) 시장 순
• 발주처(국내EPC기업 기준): 민간 분야(70%) / 공공 분야(30%), 국내(40%) / 해외(60%)
• 국내 기업 해외 수주 현황 :
  • 대륙별 - 아시아(39%), 중동(29%), 북미·태평양(15%), 유럽(11%)
  • 국가별 - 인도네시아(36억7000만 달러), 사우디아라비아(34억8000만 달러), 미국(34억6000만 달러)
• 공정 종류: 주택(주택, 아파트) / 토목(도로, 교량, 수처리) / 건축(업무공간, 상업공간) / 플랜트(원자력, 가스처리, 정유, 석유화학)
• 주택 시장의 경우 부동산 경기, 토목 시장의 경우 정부 SOC 예산과 밀접한 연관

 

건설산업 특성

• 인력 의존도가 높은 노동집약적인 산업으로, 정부 정책의 영향을 많이 받음
• 주문생산의 형태로 기업 운영의 탄력성이 낮고 원가의 표준화와 규격화가 어려움
• 생산의 기본구조가 복합적이기 때문에 하도급에 대한 의존도가 높음
• 긴 생산소요시간으로 인해 비용 및 관리 변동성 높음
  
  

수익 구조

• 주로 수주 형태로 프로젝트 진행, 매출 먼저 결정되고 원가는 프로젝트가 진행됨에 따라 변동, 재무제표에는 비용 집행 비율에 따라 매출 기록
• 회사마다 차이가 있지만 보통 건설사 매출원가에서 재료비 노출도는 30% 내외. GS건설 기준 2020년 연결 매출원가 내 요소별 비중을 살펴보면, 재료비는 23.8%, 외주비는 45.8%, 기타 경상비는 30.3% 차지

 

밸류 체인

• PJT 관리 / 타당성 조사 → 기본 설계 → 상세 설계 → 구매/조달 → 시공 → 시운전 → 유지 / 보수
• 이해관계자 : 시행사, 시공사, 감리회사 (건설 공사가 관계 법령 및 서류등에 따라 적정하게 시행될 수 있도록 관리하거나 기술지도를 수행)
• 우리나라 기업들의 경우 EPC에 강점. EPC = 상세 설계(Engineering), 구매/조달(Procurement), 시공(Construction)
• 밸류체인 단계별 마진율 참고:
  • 계획 및 설계 단계: 15~25%건설 및 엔지니어링 단계: 3~8%
  • 커미셔닝 및 인도 단계: 1-3%
  • 조달 및 자재 공급 단계: 10~20%

 

건설산업의 트렌드

공급 측면

• 디지털화 및 기술 도입: 건설 회사들은 건설 현장의 효율성, 정확성, 안전성을 개선하기 위해 디지털 기술과 도구를 도입. 여기에는 BIM(빌딩 정보 모델링), 드론 및 기타 형태의 자동화 사용이 포함.
• 오프사이트 및 모듈식 건설: 구성 요소를 오프사이트에서 제작한 다음 건설 현장에서 조립하는 방식. 효율성을 개선하고 폐기물을 줄일 수 있어 많은 건설 회사에서 매력적인 옵션.
• 지속 가능한 건축 관행: 친환경 자재 사용, 에너지 효율성 개선, 폐기물 감소 등 지속 가능한 건축 관행에 대한 관심도 증가.
• 노동력 부족: 건설 업계는 숙련된 노동력 부족에 직면하고 있으며, 이로 인해 임금이 상승하고 일부 기업은 프로젝트 완료 난이도 증가.

수요 측면

• 도시화: 도시화 추세로 인해 도시에서 더 많은 주택 및 인프라 프로젝트에 대한 수요가 증가.
• 인프라 노후화: 많은 국가에서 교량, 고속도로, 수도 시스템과 같은 인프라는 수리 또는 교체가 필요. 이로 인해 대규모 인프라 프로젝트에 대한 수요 증가.
• 건강과 웰빙에 대한 관심 증가: 팬데믹으로 인해 건강하고 안전한 생활 공간의 중요성에 대한 인식 증진. 이로 인해 환기 시스템과 비접촉식 기술이 개선된 건물 등 건강과 웰빙을 우선시하는 건설 프로젝트에 대한 수요가 증가.
• 비용 상승: 건축 자재, 인건비, 토지 비용이 상승하고 있으며, 이로 인해 건설 프로젝트 비용이 증가하고 보다 효율적이고 비용 효율적인 솔루션에 대한 수요가 증가.

 

Tech in Construction

 

Future of Construction, World Economic Forum, Boston Consulting Group

 

프로젝트 관리

• 프로젝트 사양 및 자원 가용성등을 고려한 AI기반 SCM 최적화

설계

• 디지털 트윈을 활용한 설계 / 건물정보모델링(BIM)
• 특정 제약사항(건축 법규, 에너지 효율성, 물리적 특성 등) 하에서의 구조물 설계
  • 철골구조물을 자동으로 설계하는 시스템을 개발해 특허 출원, 현대엔지니어링
  • 지형, 조망, 건축 법규 등을 분석해 아파트 설계를 자동으로 분석해주는 서비스를 제공, 텐일레븐

시공

• 벽돌 쌓기 및 용접 등 특정 공정의 로봇을 통한 자동화
• Quality Control 및 Safety Risk 관련현장 데이터 수집-모니터링-진단 via 로봇, 드론

 

정리하고 보니 건설 산업은 한 포스트로 정리하기는 너무 넓어서, 추후에 분야별(주택, 토목, 건축, 플랜트)로 나눠서 세부적으로 정리해보고자 한다.